フィデリティ日本小型株とは？
フィデリティ日本小型株ファンドは、国内の取引所に上場されている小型株に重点を置いて投資を行うファンドです。小型株とは、一般的に時価総額が小さい企業の株式を指し、これらの企業は急速な成長の可能性を秘めています。特にボトム・アップ・アプローチにより、企業の詳細な分析を行い、市場平均を超える成長力を持ち、その成長が長期的に持続可能と判断される企業をターゲットとしています。
投資戦略とアプローチ
ボトム・アップ・アプローチによる企業分析
フィデリティ日本小型株ファンドでは、ボトム・アップ・アプローチを採用しています。これは、個々の企業の財務状況や事業内容、競争環境などを詳細に分析する方法です。具体的には、企業の売上高、利益率、負債比率などの財務指標を精査し、将来的な成長性を評価します。これにより、市場のトレンドに左右されることなく、独自の視点での投資判断が可能となります。
高成長企業への投資
このファンドは、比較的小規模でありながら高成長が期待できる企業に対して投資を行います。これらの企業は、イノベーションや新しいビジネスモデルを持ち、業界内で急速に成長する可能性があります。市場平均を上回る成長力を持つ企業を見極めることで、投資家に高いリターンをもたらすことを目指しています。
フィデリティ日本小型株ファンドの特徴
基準価額とパフォーマンス
フィデリティ日本小型株ファンドの基準価額は2021年の時点で49,080円であり、前日比で-53円（-0.11%）の変動を示しています。このような価格変動は、株式市場の動向や個別企業の業績変化に応じて日々異なります。投資家は、過去のパフォーマンスを参考にしつつ、将来的な成長性を見据えて投資判断を行う必要があります。
組入銘柄と投資先
このファンドは、多様な業種の小型株を組み入れることで、リスクを分散させています。例えば、テクノロジー、ヘルスケア、消費財など、異なるセクターの企業に投資を行い、特定の業種に依存しないポートフォリオを形成しています。これにより、特定の業種や企業の業績に左右されにくい安定した運用が可能です。
投資信託の利点とリスク
投資信託の利点
投資信託は、多くの投資家から資金を集めて運用するため、個人では難しい多様な銘柄への投資が可能です。また、プロのファンドマネージャーが運用を行うため、個別株の研究や監視に時間を割く必要がありません。さらに、少額から投資が始められるため、初心者でも手軽に始められるのが魅力です。
リスクと注意点
一方で、投資信託にもリスクは存在します。市場の変動や個別企業の業績悪化などにより、基準価額が下落する可能性があります。また、手数料や信託報酬などの費用がかかるため、これらを考慮に入れた上での投資判断が求められます。投資を始める前に、リスクとリターンをしっかりと理解することが重要です。
実際の投資運用期間と経験
フィデリティ日本小型株ファンドの運用は、2024年1月から開始されます。この運用を担当するのは、東京工業大学とシンガポール・マネジメント大学で修士号を取得した専門家であり、CMA（日本証券アナリスト協会）資格を保有しています。このように高度な学歴と資格を持つ運用担当者が、ファンドの運用を支えることで、投資家にとって安心して資産を預けることができる環境が整っています。
フィデリティ日本小型株ファンドの未来
フィデリティ日本小型株ファンドは、これからも成長ポテンシャルの高い企業を見極め、投資を続けていくことで、投資家に高いリターンを提供し続けることを目指しています。市場環境の変化を敏感に察知しつつ、長期的な視点での運用を心掛け、投資家と共に成長していくことが期待されます。
よくある質問
フィデリティ日本小型株ファンドはどのようにして投資先を選定していますか？
フィデリティ日本小型株ファンドは、ボトム・アップ・アプローチを用いて企業分析を行い、市場平均を超える成長力を持つ企業を選定しています。
投資信託の手数料はどのように計算されますか？
投資信託の手数料は、購入時に支払う販売手数料と、保有期間中にかかる信託報酬が主なものです。これらはファンドごとに異なりますので、事前に確認が必要です。
小型株に投資するメリットは何ですか？
小型株は、大型株に比べて成長ポテンシャルが高いことが多く、成功した場合には高いリターンが期待できます。しかし、リスクも伴いますので注意が必要です。
フィデリティ日本小型株ファンドはどのようにしてリスクを管理していますか？
フィデリティ日本小型株ファンドは、異なるセクターの企業に分散投資を行うことで、特定の業種や企業のリスクを軽減しています。
投資信託の基準価額はどのようにして決まりますか？
基準価額は、ファンドが保有するすべての資産の時価総額を基に算出されます。市場の動向や個別企業の業績に応じて日々変動します。
フィデリティ日本小型株ファンドの運用担当者はどのような資格を持っていますか？
運用担当者は、東京工業大学とシンガポール・マネジメント大学で修士号を取得し、CMA（日本証券アナリスト協会）資格を保有しています。